„Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chancen und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet.“
Dr. Harry Markowitz, Nobelpreisträger
Mehrwert durch Struktur
Management.Vermögen
Der einheitliche Tenor ist heutzutage, dass es schwierig sei, für sein Geld ordentliche Renditen zu bekommen. Alles auf ein Pferd zu setzen, minimiert die Gewinnchancen.
Wir erstellen mit Ihnen im Sinne der modernen Finanzplanungsökonomik ein optimales und effizientes Lebenszyklusmodell Ihres Vermögens. In einem ersten Gespräch klären wir das Anlagevolumen, das Ziel und den Anlagehorizont und informieren Sie über die aktuelle Marktsituation. Unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse, Erfahrungen und Risikobereitschaft erhalten Sie von uns einen individuellen Anlagevorschlag.
Unsere Leistungen - Ihr Mehrwert
- Analyse
- Aufbau von Anlagekonzepten
- Überprüfung bestehender Wertpapierdepots
- Streuung des Vermögens auf verschiedene Veranlagungsklassen, Strategien und Fondsmanager
- Aktives Risikomanagement unter Berücksichtigung der Risikobereitschaft und Ertragserwartung
- Laufende Überwachung der Veranlagungen und regelmäßige Informationen
VERMÖGENaufbauen - absichern - erhalten - übertragen