„Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chancen und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet.“
Dr. Harry Markowitz, Nobelpreisträger
Mehrwert durch Struktur
Management.Vermögen
Wir erstellen mit Ihnen im Sinne der modernen Finanzplanungsökonomik ein optimales und effizientes Lebenszyklusmodell Ihres Vermögens. In einem ersten Gespräch klären wir das Anlagevolumen, das Ziel und den Anlagehorizont und informieren Sie über die aktuelle Marktsituation. Unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse, Erfahrungen und Risikobereitschaft erhalten Sie von uns einen individuellen Anlagevorschlag.
Unsere Leistungen - Ihr Mehrwert
- Analyse ihrer Wünsche und Vorstellungen
- Aufbau von Anlagekonzepten
- Überprüfung bestehender Vermögensstruktur / Wertpapierdepots
- Streuung des Vermögens auf verschiedene Veranlagungsklassen und Produkte
- Aktives Risikomanagement unter Berücksichtigung der Risikobereitschaft und Ertragserwartung
- Laufende Überwachung der Veranlagungen und regelmäßige Informationen
VERMÖGENaufbauen - absichern - erhalten - übertragen